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Permitir associar perfis de aprovação por alçada a um usuário que passará, a partir de então, a aprovar Pedidos de Compras de Material/Serviços Nacional e/ou Internacional conforme a alçada.
UTILIZAÇÃO
- PARÂMETROS
Acessar os parâmetros do Estoque -> Compras e habilitar a opções:
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Figura 2 - Itens do Menu - Compras -> Cadastros -> Compras
- CADASTROS
Níveis de Aprovação
Efetue o Cadastro de Níveis de Aprovação conforme figura 3.
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Figura 4 - Cadastro de Alçadas
Existindo a necessidade de mais de um aprovador para o valor do pedido, os limites Mínimos e/ou Máximos deverão ser compartilhados entre as alçadas, exemplo:
Figura 5 - Cadastro de Alçadas
Na figura 5 podemos observar que as Alçadas 01, 02, 03 compartilham entre si os níveis mínios e máximos, isso indica que os pedidos que se encaixarem nesses valores terão mais de uma aprovação, como segue:
Pedidos inferiores a 1.500,00 serão aprovados automaticamente (de acordo com o parâmetro limite de aprovação automática);
Pedidos de entre de 10.000,00 deverão ser aprovados pela Alçada 01 (limite máximo 10.000,00) e pela Alçada 02 (limite mínimo 10.000,00);
Pedidos de 50.000,00 deverão ser aprovados pela Alçada 02 (limite máximo) e pela Alçada 03 (limite mínimo);
Pedidos acima de 50.000,00 serão aprovados apenas pela Alçada 04.
A sequenia de aprovação, será sempre da menor Alçada para a maior. Caso exista mais de um aprovador na mesma Alçada, os pedidos que nela se encaixarem aparecerão para todos os aprovadores e será considerado como aprovado quando um deles o aprovar. Esse recurso é necessário para que se possa determinar aprovadores Suplentes, ou seja, na falta do aprovador principal, qualquer outro que estiver na mesma alçada deste, poderá prosseguir com a aprovação.
Vincule os níveis de aprovação e alçadas no cadastro de aprovadores conforme figura 5 e 6.
- Aba Geral marque a opção Aprova com "SIM"
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Figura 6 - Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores - Vínculo Nível e Alçada de Aprovação.
- MOVIMENTAÇÃO
- Pedido de Compras
Na efetivação do Pedido de Compras, o sistema irá verificar quais alçadas de aprovação serão necessárias para o pedidoa Aprovação do Pedido.
Resultado será exibido no painel de status do pedido para acompanhamento, conforme figuras 7 e 8.
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APROVAR - Aprova o pedido no seu nível de alçada, e envia para a próxima alçada.
Caso o aprovador esteja no último nível de alçada, o pedido estará aprovado por completo e liberado para recebimento. Vide Figura 13 e 14
Se houver mais de uma alçada de aprovação, automaticamente o pedido passará para a próxima.
Figura 13 - Tela de Aprovação Pedido de Compras - Pedido Status Aprovado
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Figura 19 - Central de Compras
Filtros:
Por Data (emissão do pedido) - Pedido - Status, conforme Figura 20.
Figura 20 - Central de Compras - Filtros
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É possível verificar em qual alçada o pedido se encontra, verificando as colunas Nível Aprovação - Alçada e Histórico Alçada.
Linhas destacadas na cor laranja, referem-se a pedidos que vieram da janela de aprovação com status PENDENTE. o Comprador deverá observar a coluna Histórico para verificar a pendencia do pedido informada pelo aprovador, após solucionada a pendência o comprador deverá efetivar novamente o pedido para que ele volte a Alçada de Aprovação. Figura 21.
Figura 21 - Central de Compras - Pedido Pendente de Aprovação
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