OBJETIVO
Funcionalidade de central de propostas para serviços.
- Serão informados os serviços vendidos e uma seção de inserção de clientes diversos e percentuais. Ao finalizar a inclusão de itens e clientes com percentuais, conclui-se o processo que irá gerar novos pedidos gerenciados através das instruções já utilizadas pelo Ti9.
- A funcionalidade irá gerar pedidos distintos para os clientes inseridos fazendo o rateio dos valores de acordo com os percentuais definidos.
- Todo o processamento de pedidos/faturamento ocorrerá sobre os pedidos gerados após essa etapa.
UTILIZAÇÃO
Dados da Proposta
Para acessar a janela, basta ir em Faturamento -> Movimentos -> Proposta Comercial de Serviços(vide imagem 1).
...
Imagem 2.1 Alteração/Inserção de itens da proposta.
Cálculo e Envio da Proposta
Comissão à ser paga
Existem duas opções que podem ser atribuídas ao campo "Comissão à ser paga", são eles: "1 - Empresa" e "2 - Cliente".
...
Nesta etapa, serão geradas automaticamente as informações da grade "Detalhes de Faturamento", sendo realizado o rateio de cada cliente com base no valor do serviço e a porcentagem de rateio informado. Exemplo na imagem 3.1
Intervenção
Ainda nesta etapa é possível marcar a opção "Intervenção". Ao marcar esta opção o sistema habilita as alterações na grade de detalhamento da Proposta.
Com relação ao cálculo, uma vez marcada a opção intervenção ao calcular novamente a proposta o sistema apenas irá validar o total do detalhamento com o total da proposta mantendo todas as informação digitadas pelo usuário.
Data de fim de prestação
Existe uma exceção quanto ao preenchimento do campo data de fim de prestação. Este campo é habilitado para alteração independentemente da marcação da "Intervenção", podendo ser alterado a qualquer momento até a efetivação final da proposta. Também é importante ressaltar que ao modificar a data de fim de prestação caso seja necessário recalcular a proposta quando não há intervenção, o sistema irá refazer todo o detalhamento da proposta, consequentemente irá perder a informação alterada neste campo.
...
Após realizar a etapa de cálculo, será possível confirmar a Proposta clicando na etapa do fluxo "Proposta". Após a confirmação, os campos não poderão ser alterados, e o fluxo será avançado para "aguardando aceite" para aprovação comercial.
Aceite e Efetivação
Na etapa de aceite o sistema irá questionar o usuário quanto a aprovação ou não da proposta, podendo retornar para a confecção da proposta em caso de reprovação ou liberar a proposta para efetivação final em caso de aceite.
...
Ao cancelar a efetivação, os pedidos de vendas vinculados serão excluídos e a numeração dos mesmos na grade de detalhe de faturamento será apagada.
Ações da Barra Lateral
Informações de Análise Comercial
Contém as mesmas informações que as do pedido de vendas
Comissões
Comissões por item: Abre a janela de comissão por item por vendedor (funcionalidade implementada no ticket ERP-31825)
Formulários
- Autorização: Relatório da proposta comercial (baseado no relatório de pedido do vendas/outras saídas, porém com as informações da proposta comercial)
- Proposta 1: Relatório do contrato (baseado no relatório de contrato do vendas/outras saídas, porém com as informações da proposta comercial)
- Proposta 2: Relatório de Cotação (baseado no relatório de cotação do vendas/outras saídas, porém com as informações da proposta comercial)
Gerar Cópia
Gera a Cópia da proposta comercial ( não copia a data de aceite, nem os pedidos vinculados, sendo necessário passar as etapas novamente)
Encerrar Proposta
Funcionalidade que encerra a proposta comercial. Caso a proposta já tenha pedidos de vendas vinculados, os mesmos terão o seu status atualizado para encerrado.
...