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Permitir associar perfis de aprovação por alçada a um usuário que passará, a partir de então, a aprovar Pedidos de Compras de Material/Serviços Nacional e/ou Internacional conforme a alçada.
UTILIZAÇÃO
- PARÂMETROS
Acessar os parâmetros do Estoque -> Compras e habilitar a opções:
- Aprovação de Pedido por Alçada.
"SIM" irá ativar o controle por alçadas. - Limite Aprovação automática de Pedidos.
Aqui será definido o valor para aprovação automática dos pedidos, não sendo necessário passar pela aprovação das alçadas. - Importante
Importante: O valor para aprovação automática se aplica aos pedidos efetivados após esta definição, desta maneira é necessário que não exista nenhum pedido pendente de aprovação com valor inferior a este limite. Aconselhamos a realizar a aprovação de todos os pedidos que estiverem nesta situação ou então a efetivação de tais pedidos terão que ser desefetivados removidas e estes re-efetivados novamente , para que sejam liberados automaticamente pelo limite.
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Figura 2 - Itens do Menu - Compras -> Cadastros -> Compras
- CADASTROS
Níveis de Aprovação
Efetue o Cadastro de Níveis de Aprovação conforme figura 3.
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Somente quando a alçada estiver ativa é que os pedidos começarão a serem associados a à ela.
Caso uma alçada já tenha movimento (pelo menos 1 pedido aprovado por ela), não será possível a exclusão e/ou alteração da mesma, portanto para se regualizar regularizar, a mesma deverá ser desativada.
Existindo pedidos que já foram movimentados com uma alçada desativada, e ainda não 100% aprovados, para o reenquadramento do mesmo em nova alçada, deverá ter seu status mudado para pendente até que volte para o comprador, que deverá reabríreabri-lo e efetivá-lo novamente para que aconteça o reenquadramento na nova alçada.
Portanto, antes de desativar uma Alçada alçada certifique-se que não exista nenhum pedido aprovado parcialmente.
Operações
É possível também definir quais operações serão direcionadas para o aprovador naquela determinada alçada. Isto afeta diretamente a exibição na janela "Aprovação Pedido de Compras". Vide abaixo.
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Vincule os níveis de aprovação e as alçadas no cadastro de aprovadores conforme figuras 5 , 6 e 7.
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Figura 6 - Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores - Informações de limite
Obs.: Caso NÃO tenha o controle por Alçadas, na janela de aprovadores irá aparecer o campo de Nível para preenchimento. vide figura 6A.
Figura 6A - Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores - Nível do aprovador (Sem controle de Alçadas)
- Aba "Alçadas por Filial": vincule as alçadas de aprovação
- . Conforme já citado, é possível também definir quais operações serão direcionadas para o aprovador naquela determinada alçada. Isto afeta diretamente a exibição na janela "Aprovação Pedido de Compras", pois somente aparecerão para o aprovador os pedidos que sejam referente as operações determinadas para a alçada dele.
Se nenhuma operação for vinculada, então todas as operações são consideradas e liberadas para o aprovador.- Somente serão exibidas operações dos tipo 50 e 43.
Figura 7 - Cadastro de Solicitantes/Aprovadores/Compradores - Alçadas de aprovação de filial
- MOVIMENTAÇÃO
- Pedido de Compras
Na efetivação do Pedido de Compras, o sistema irá verificar quais alçadas de aprovação serão necessárias para a Aprovação do Pedido.
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Na janela de aprovação dos Pedidos de Compras, o usuário irá visualizar os pedidos para aprovação de acordo com a sua alçada. Vide Figuras 10.
Conforme mencionado, caso foram configuradas operações na janela da alçada (figura 7), somente aparecerão para o aprovador os pedidos que sejam referente as operações determinadas para a alçada dele.
Figura 10 - Aprovação Pedido de Compras
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Figura 22 - Central de Compras - Pedido Pendente de Aprovação
- CADASTRO DE MOEDAS
Atualmente existem dois cadastros de moedas no TI9. Um é utilizado no módulo financeiro/Compras e o outro no módulo de importação. A partir da versão 4.0.192 foi unificado o cadastro da moedas, conforme figuras 23 até 25.
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