OBJETIVO

O objetivo principal é facilitar a gestão de documentos por meio da utilização de tags, permitindo aos usuários marcarem ações específicas relacionadas aos documentos, facilitando o direcionamento das atividades e garantindo a eficiência do processo.

UTILIZAÇÃO

Passo a Passo: Utilizando Tags para Gerenciar Documentos

1. Acesso à Tela de Gerenciamento de Tags:

• Somente o Administrador terá acesso inicial à função de "Gerenciar Tags".

• Entre em contato com o seu Administrador do sistema para solicitar acesso à funcionalidade de gerenciamento de tags em seu usuário.

• Após o administrador liberar o acesso, no menu principal, vá para "Configurações".
• Clique em "Tag"

2. Criação de uma Nova Tag:

• Clique no botão "Incluir Tag".
• Preencha o nome da tag, selecione o tipo de documento (NFE, CTE ou ambos), escolha uma cor para identificação e marque se a tag estará ativa ou inativa.
• Clique em "Salvar" para criar a nova tag.

3. Edição ou Exclusão de Tags:

• Selecione a tag na lista e clique em "Editar" para fazer alterações ou em "Excluir" para remover.
• Confirme a exclusão apenas se a tag não estiver associada a nenhum documento.

4. Vinculação de Tags aos Documentos:

• Na tela de gestão de documentos (NFE ou CTE), marque os documentos que deseja associar a uma tag.
• Clique no botão "Tag", Vincular “tags”

Ou, clique com o botão direito do mouse sobre o documento desejado e escolha entre “Vincular” ou “Remover” tags

• Escolha a Tag desejada na lista de Tags ativas exibidas.
• Confirme a ação para vincular a Tag aos documentos marcados.

5. Filtros por Tags:

• No filtro de documentos, encontre a seção "Tags".
• Selecione uma ou mais tags para filtrar os documentos associados a elas.

• Utilize a barra de pesquisa para encontrar rapidamente tags específicas.

6. Remoção de Tags Vinculadas:

• Selecione os documentos que possuem a tag que deseja remover.

• Escolha as tags a serem removidas e confirme a ação para remover a associação dos documentos.
• Clique em "Desvincular".

 Dicas Importantes:

• Organização: Utilize as tags para categorizar documentos por ações necessárias, como cadastros, correções, devoluções, cobranças etc.
• Facilidade de Busca: Os filtros por tags ajudam a encontrar documentos relacionados a uma determinada ação ou necessidade específica.
• Atenção na Remoção: Certifique-se de desassociar a tag de documentos antes de excluí-la para evitar impactos nos registros.