Integração de Faturamento - Layout da DI2S

OBJETIVO

Permitir a importação dos pedidos de vendas utilizando o layout da empresa DI2S. Também permite gerar aviso de embarque para os pedidos que forem faturados.

PARAMETRIZAÇÃO

O funcionamento do Integrador depende das configurações que se seguem abaixo.

No módulo Faturamento, menu "Cadastros > Cadastros Diversos > Grupo de Variáveis para EDI e Etiquetas", foi adicionado o grupo "DI2S - INTEGRACAO DI2S", conforme demostrado na Figura 1 abaixo.

Figura 1 - Grupo de Variáveis

Para este grupo, adicionamos o campo "CÓDIGO NO CLIENTE" (Figura 2) para posterior preenchimento no Cadastro de Clientes.

Figura 2 - Variável Cod_Dealer

Acesse o cadastro do cliente ("Companhias & Pessoas") e clique em "Campos do EDI e Etiquetas" (Figura 3 abaixo) para acessar as variáveis criadas anteriormente.

Figura 3 - Cadastro de Cliente - Campos do EDI e Etiquetas

Inclua o grupo "DI2S" e o campo "COD_DEALER" ("CÓDIGO NO CLIENTE") e preencha a informação referente a este cliente, conforme demonstrado nas Figuras 4 e 5.

Figura 4 - Cadastro de Cliente - Grupo de Variáveis

Figura 5 - Cadastro de Cliente - Código no Cliente (COD_DEALER)

No menu "Parâmetros do Faturamento > Parâmetros Gerais", preencha os campos "Código de Operação Padrão Integração" e "Código de Operação de Exportação Padrão" (exemplo na Figura 6).

Figura 6 - Parâmetros do Faturamento - Operação Padrão na Integração

UTILIZAÇÃO

Após a parametrização acima, o Integrador pode ser acessado pelo módulo Faturamento, menu "Processos > Integrações > EDI Integração de Faturamento DI2S", informando usuário e senha. (veja a Figura 7)

Figura 7 - Menu de Acesso ao Integrador

As Figuras 8 a 10 exemplificam a configuração das pastas onde serão armazenados os arquivos utilizados pela integração.

Figura 8 - Configurações do Integrador

Figura 9 - Pastas do Integrador

* As pastas ARQUIVADOS e LIDOS serão criadas automaticamente para armazenar os arquivos de pedidos, conforme a ação executada pelo usuário.

Figura 10 - Integrador - Pastas dos Pedidos

Importação de Pedidos

A Figura 11 (abaixo) demonstra a seleção de arquivos encontrados para "Importação de Pedidos".

Os arquivos processados com sucesso serão movidos para a pasta LIDOS (Figura 10 acima). Já os arquivos que gerarem alguma observação* que impeça a importação dos pedidos, podem ser movidos para a pasta ARQUIVADOS, por selecioná-los e clicar no botão "Arquivar".

* Se não conseguir importar um pedido, as observações serão gravadas na tabela "log_integracao_det" do banco de dados.

Figura 11 - Integrador - Importação de Pedidos

As informações que não são recebidas no arquivo e necessitam de preenchimento serão definidas com as seguintes regras:

Dados Principais do Pedido
Representante: utilizar o "Vendedor 1" cadastrado na guia Comissão do cliente.
Finalidade Padrão: finalidade padrão que estiver cadastrada no cliente.
Condição de Pagamento: condição de pagamento padrão associada ao cliente.
Indicador de Presença: indicador de presença padrão do cadastro da operação.
Moeda Ativa: "1 - REAL".

Dados de Entrega
Endereço: preencher com as mesmas informações do cliente.
Tipo de Frete: tipo padrão do cliente.
Transportadora: transportadora padrão do cliente.
Transportadora Redespacho: transportadora redespacho padrão do cliente.

Dados dos Itens do Pedido
Produto: pesquisar em "Cadastro de Produtos > Código & Pedido do Cliente > Código do Produto no Cliente" pelo código recebido no arquivo para selecionar o "Código Produto" (Ti9).
Finalidade: finalidade padrão do pedido.
Almoxarifado, Unidade e Centro de Custo: conforme cadastrados no produto.

Geração de Aviso de Embarque

A janela de Geração de Aviso de Embarque com exemplo de pesquisa e registros para exportação é exibida na Figura 12.

Os arquivos exportados serão gravados na pasta configurada, conforme exemplo nas Figuras 8 e 9 (acima).

Figura 12 - Integrador - Geração de Avisos de Embarque